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《中国电子特气产业链全景图谱》(附现状、竞争格局、发展前景等)

时间:2020-10-03 11:35:34 | 来源:前瞻产业研究院

1、电子特气产业链概览

电子特气,即电子特种气体,是工业气体行业的细分行业之一,根据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》标准,电子特气行业归属于“C2619-其他基础化学原料制造”。

图表1:电子特气在工业气体行业的产业链示意图

2、产业链上游:国内供应较充足

在电子特气行业的上游供应方面,气体原料及化工原料是电子特气的主要生产原料;而气体设备是电子特气的重要生产设备;同时,由于气体产品大多为危险化学品,因此运输环节也是电子特气供应链中不可或缺的一环。

目前,空分设备、基础化学原料供求普遍较为稳定,变动较小。随着国家对环境保护以及工业尾气排放目标的进一步明确,原材料中的工业尾气的供应也将更加充足。

图表2:电子特气行业上游具体供应源

3、产业链下游:晶圆制造是最大的应用领域

电子特气行业的下游应用领域主要包括集成电路、液晶面板和太阳能电池制造等行业。其中,半导体晶圆制造是电子特气最主要的应用领域,应用占比约70%;其次是面板显示领域,市场占比约20%。

图表3:全球电子特气行业市场应用结构(单位:%)

在半导体晶圆制造中,所需要的电子特气种类就超过50种,并涉及多个应用环节,被称为半导体制造的“血液”,具体应用环节如下所示:

图表4:电子特气在半导体晶圆制造中的主要应用环节

4、电子特气行业发展现状:

——市场规模不断增长

根据SEMI数据显示,2019年,在半导体晶圆制造材料中,电子特气的市场占比约14%,是仅次于硅片材料的第二大晶圆制造材料,市场规模约46.9亿美元。根据电子特气在半导体市场应用占比测算,2019年,全球电子特气市场规模约67亿美元。

图表5:2018-2019年全球电子特气市场规模(单位:亿美元)

在国内市场中,在国内晶圆制造市场的带动下,2019年,我国电子特气市场规模约152亿元。

——国产替代步伐加快

在企业竞争格局中,目前,国外特气企业牢牢握住了国际及中国市场,其中,空气化工、普莱克斯、林德集团、液化空气和大阳日酸等五大公司控制着全球85%以上的市场份额,形成寡头垄断的局面,国内自给率仍有较大的提升空间。

注:以上数据来源于2018年,2019年数据暂未公布。

同时,经过近十年的发展,我国电子特气已打破了“进口依赖”的局面,国内特种气体行业涌现了一批生产质量稳定,能够被半导体客户接受的电子气体生产企业。具体如下:

图表8:中国电子特气主要生产企业及电子特气产品情况

5、行业发展前景广阔

——下游应用市场将激发需求

根据电子特气的主要应用领域来看,国内半导体晶圆制造行业未来将保持快速发展。根据SEMI统计数据,2012-2019年,中国半导体材料市场规模逐年增长,从2012年的55亿美元增长至2019年的86.9亿美元,复合增长率为5.88%。在全球半导体材料下行趋势下(2019年,全球半导体材料市场规模同比下降1.12%),中国大陆是唯一半导体材料市场规模增长的地区。

图表9:2012-2019年中国半导体材料市场规模及增长情况(单位:亿美元,%)

——政策推动电子特气实现国产替代

另一方面,政策推动电子特气实现国产替代。作为集成电路、显示面板、光伏能源等新兴产业的关键基础原料,为推动这类产业关键材料的国产化进程,近年来,国家相继发布《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》《新材料产业指南》等指导性文件,大力扶持其发展。

2017年,特种气体首次入选国家工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录(2017年版)》,共有3种特种气体入选;截止2019年,已有20个特种特气产品入选,且这些入选项目均应用于集成电路和新型显示行业。

因此,综合来看,随着国内半导体晶圆制造和液晶面板行业的快速发展,在国家政策的推动和供应链国产化进程加速的趋势下,国内电子特气行业将迎来广阔的发展机遇。

更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国特种气体行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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