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2020年光刻掩膜板市场竞争格局分析 国产替代空间大

时间:2020-07-28 16:35:11 | 来源:前瞻产业研究院

掩膜版整体向更高精度、大尺寸、全产业链方向发展。由于掩膜版行业门槛较高,国内掩膜版行业主要由国外掩膜版厂商占据,美国Photronics、日本DNP以及日本Toppan三家公司市场份额超过80%。

掩膜版的主要材料为玻璃基板

掩膜板产品的原材料和中间材料为玻璃基板、镀铬膜层、光刻胶、光学膜等,其中主要原材料为玻璃基板,按材质可以分为石英基板和苏打基板,石英基板使用石英玻璃作为材料,光学透过率高,热膨胀率低,相比苏打玻璃更为平整和耐磨,使用寿命长,主要用于高精度掩膜板。由于石英玻璃的优良特性,未来其在掩膜板产品中的应用会更加广泛。

图表1:光刻掩膜板分类及应用

光掩膜上游主要包括图形设计、光掩膜设备及材料行业,全球的主要供应厂商有日本东曹,日本信越化学、日本尼康和菲利华等;中游为掩膜板制造行业,主要企业包括日本HOYA,日本DNP,韩国LG-IT、日本SKE和清溢光电;下游主要包括IC制造、IC封装、平面显示和印制线路板等行业,广泛应用于消费电子、家电、汽车等电子产品领域,主要客户为半导体厂商英特尔、三星、台积电等以及显示屏厂商京东方、华星光电等。

图表2:光刻掩膜板上下游分布

显示面板和 IC 为主要的应用领域

从全球市场来看,光掩膜板主要应用在IC、LCD 领域,占比分别为60%和23%。其他的运用领域包括OLED和PCB,分布占比5%和2%。因此我们认为,半导体和 LCD 的未来发展将会为光掩膜板提供增长潜力和技术突破。

图表3:全球光刻掩膜板应用领域(单位:%)

国外企业垄断国内品牌替代空间大

随着面板世代线增加不断增大,对掩膜板精度、分辨率、平坦度和精度提出更高的要求。在高世代TFT领域,国内配套掩膜板还是一片空白。AMOLED、Gray-tone、Half-tone掩膜板等,同样依赖进口。国内能够配套G8.5以下TFT用掩膜板的企业只有路维光电和清溢光电。半导体领域,除英特尔、三星、台积电三家全球最先进的晶圆制造厂所用的掩膜板自供外,其它的掩膜板主要被美国Photronics、日本DNP以及日本Toppan三家公司所垄断。国内少数企业如无锡华润、无锡中微等,只能制造0.13μm以上Stepper Mask。与此同时,掩膜板基材及其石英基板、光刻胶、光学膜等关材料同样被国外企业垄断;随着未来技术要求的提升,对掩膜板的要求越来越高,也对掩膜板的关键原材提出了更高的要求。

图表4:全球光刻掩膜板企业竞争格局(单位:%)

我国掩膜板制造主要集中在少数企业和部分科研院所。面板领域,国内能够配套TFT(薄膜晶体管)用掩膜板的企业只有路维光电和清溢光电,主要针对8.5代以下掩膜板;半导体领域,少数企业如无锡华润、无锡中微等,只能制造0.13μm以上StepperMask;对于HTM(半透膜)、GTM(灰阶掩模板)、PSM(先进相移掩模)等掩模板,我国主要依赖进口。

图表5:中国光刻掩膜板企业竞争格局
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