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西班牙电信运营商MasMovil同意以33亿美元的价格收购私募股权

时间:2020-06-02 14:20:18 | 来源:

KKR(Cinven)和普罗维登斯(Providence)周一表示,他们已以29.6亿欧元(33亿美元)的董事会收购西班牙电信运营商MasMovil(MASM.MC)。

自从冠状病毒危机爆发以来,大型收购公司在欧洲进行的首次私有化尝试中,这家私人股本集团表示,持有29.56%MasMovil股票的股东已经同意以每股22.50欧元的价格出售。

普罗维登斯(Providence)是MasMovil的第二大股东,持有固定电话,移动电话和互联网服务的卖方9.16%的股份,自2014年在马德里的成长型较小公司的指数中上市以来,该公司进行了一系列收购。

收购要约文件称,如果交易达成,这三只基金将最终拥有MasMovil的同等权益,并且普罗维登斯已同意不接受任何其他潜在买家的反竞标。

该运营商的股票在开盘后飙升,仍是西班牙主要指数.IBEX格林威治标准时间1200的主要涨幅,约为23欧元,较上周五收盘价高出约23%。

近年来,MasMovil通过购买低成本品牌Pepephone和Yoigo,在竞争激烈的西班牙市场上树立了地位。如果成功,它将紧随Telefonica(TEF.MC)将其英国业务与Liberty Global(LBTYA.O)Virgin Media合并的交易之后,进行热销。

欧洲电信运营商一直在努力在拥挤的市场中促进利润增长,在西班牙,Euskaltel(EKTL.MC)以Virgin品牌推出了一项新的国家服务,以取代Telefonica,法国的Orange(ORAN.PA)和英国的Vodafone(VOD) .L)以及MasMovil。

MasMovil首席执行官Meinrad Spenger在一份声明中说,它已与竞标者签署了一项协议,该协议将“对公司的股东和其他利益相关者有利”。

它补充说,投标人曾表示,他们将保持MasMovil的战略,人员和执行团队的连续性。

虽然要约价格远低于2018年3月触及的25.52欧元的五年高点和去年年底的23.68欧元的五年高点,但其估值仍较该公司周五的收盘价溢价约20%。

3月,西班牙每天有数百人死于冠状病毒,MasMovil的股价跌至12.20欧元。

基金表示,竞购MasMovil的条件是要获得至少50%的股东的接受。

熟悉该交易的消息人士称,已经在西班牙活跃的电信公司可能会介入,并根据交易将产生的协同效应,提供更高的溢价来控制MasMovil。

然而,分析人士警告说,任何闯入者都将面临普罗维登斯的抵抗。接近交易的两名消息人士称,高盛(Goldman Sachs)和法国巴黎银行(BNP Paribas)为马斯莫维(MasMovil)提供咨询,而摩根士丹利(Morgan Stanley)和巴克莱(Barclays)则代表私人股权财团,并保证与法国巴黎银行(BNP)一起为该交易融资。

(1美元= 0.8977欧元)

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