飞虎网
您的位置:首页 >要闻 >

咖啡制造商JDE Peet的IPO仅用了72小时就结束了

时间:2020-06-01 15:35:29 | 来源:

-由于冠状病毒引起的经济放缓,投资者急切地希望获得全球第二大生产商JDE Peet的JDEP.AS的股份,投资者仅花了三天时间包装的咖啡。

JDE Peet的JDEP.AS是今年欧洲最大的首次公开募股(IPO),其品牌包括Douwe Egberts,Peet's Coffee和Jacobs。该公司在上周五的市场首发中筹集了22.5亿欧元(合25亿美元)。

Refinitiv估计显示,预计总共有20家银行将总共获得5980万美元的手续费,全球协调员法国巴黎银行,摩根大通和高盛分别赚取620万美元。

乔治·索罗斯(George Soros)的量子合伙人(Quantum Partners)等投资者的强烈兴趣促使JDE提出了这笔交易,该交易有望在6月份达成。

事实证明,需求激增和虚拟营销比传统路演更有效率,可以节省投资者的时间,并有可能为长期改变IPO的销售方式铺平道路。

参与这项工作的一位银行消息人士说,在这种新型冠状病毒使欧洲停滞之前,该交易的顾问已于今年年初开始吸引投资者。

这位不愿透露姓名的消息人士说:“投资者的积极反应使我们充满信心,即使在特殊情况下,也将有足够的需求以合理的价格成交。”

接近交易的两名消息人士称,该过程在过去三周内加快了步伐,仅在72小时内就完成了虚拟路演,而不是管理层至少花了两周的时间与世界各地高档酒店的投资者会面。

顾问们设立了专门的线路供投资者拨打电话,在Webex和其他技术平台上与管理层和分析师进行了背对背的通话。

其中一位消息人士称,最大的电话会议吸引了150名投资者。

尽管JDE Peet取得了所有成功,但今年的新股发行数量预计会很低,只有几个国家的大公司存在并且活跃于弹性行业,可能会尝试类似的上市。

另一位消息人士说:“市场仍然非常有选择性。”

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

猜你喜欢