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扎根于1920年代的高收益基金现在逐渐消失

时间:2020-05-19 15:55:56 | 来源:

美国运营时间最长的共同基金之一,在运营了近一个世纪之后,已经关闭。根据监管文件,由家族经营的尼古拉斯公司(Nicholas Co.)将于7月24日或前后关闭其唯一的固定收益基金尼古拉斯高收入基金(Nicholas High Income Fund)。该公司计划清算资产并将现金分配给股东。

停产表明,在廉价的指数挂钩基金占主导地位的时代,积极的管理者吸引资本将是多么艰巨的挑战。十多年来,该共同基金的资产一直停留在1亿美元左右。截至3月31日,该基金一半以上的股份由该公司创始人阿尔伯特·“艾伯·尼古拉斯”的遗“拥有。

Nicholas High Income的投资组合经理Lawrence Pavelec说,这一决定是在该公司决定专注于股票之后做出的,该股票截至3月底已占其39亿美元资产的几乎全部。他说,结案与冠状病毒大流行无关。

“我们只是将精力重新集中到我们的核心战略上,” Pavelec在电话采访中说。

截至周五,该基金今年以来累计下跌了6.5%,持有超过87%的同类基金,原因是病毒危机损害了高收益债券。五年来,该基金领先于竞争对手的27%。

总部位于密尔沃基的尼古拉斯公司(Nicholas Co.)在基金行业中享有悠久的历史。该公司由前威斯康星大学篮球明星尼古拉斯(Nicholas)于1967年创立,他曾帮助管理股票基金并在远离华尔街的中西部地区建立了投资中心。自2016年Ab享年85岁去世以来,他的儿子David一直负责公司的管理。

Ab从密尔沃基公司(Milwaukee Co.)手中收购了威斯康星州收入基金(Wisconsin Income Fund),后来给它取了现名。帕维尔克说,该基金将其成立日期定为1977年(即Ab买入的年份),但其成立日期可追溯至1920年代。

当时,华尔街搅动了投资信托基金是使较小的投资者进入市场,杰里·马克姆,作者说,“的金融史美国。”1929年10月股票暴跌时,许多信托基金都受到了严重的杠杆作用,加剧了它们的崩溃。

“当市场崩溃时,他们也崩溃了,”马克姆说。

暴跌激起了一波整合浪潮。根据公司文件,最初的尼古拉斯高收入组织是通过1930年两家投资公司的合并而组织的。

该DWS总回报债券基金被列为运行时间最长的美国固定收益基金,1928年的开始日,根据晨星公司的MFS马萨诸塞投资信托基金是美国最古老的股票型基金,在1924年已经开始。

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